天使の谷 Replica

潛入修道院調查的ラグ，雖然很快地被ロダ發現，不過也因而知道修道院的存在意義及リバース的意圖。原來當初ノワール放走一隻巨大鎧蟲的原因是要利用它攻擊首都的人工太陽，讓世界不再有階級觀念。

雖然身為BEE的ラグ可能也認同他們的理念，但實在對リバース的做法不敢苟同…。

ラグ與ザジ為了與コナー會合而前往ラメント，那裡有著一座信奉「女帝」的修道院「ベリタブリィー修道院」，奇怪的是ラグ竟然發現了ロダ在修道院內出現，這也意味著ノワール也可能在附近。ラグ決定潛入修道院一探究竟，豈料…。

因為信念不同而大打出手的ニッチ姊妹，最終還是和氣收場。不過ニッチ受的傷不是一時三刻就可以回復的關係，ニッチ就先在姊姊的陪伴下療傷，而ラグ則是準備回去ハチノス。與受傷的ザジ會合後，兩人前往ラメントの町尋找コナー…。

ラグ與ニッチ在聽到關於摩訶的傳說之後，決定偷偷地前往村民所說的「禁地」的洞穴中。在裡面兩人果然看見了摩訶…以及ニッチ的姊姊。ニッチ的姊姊看著ニッチ，似乎沒有任何感動的心情，反而向妹妹訓斥為何要與愚昧的人類在一起，似乎２００年前的過去令她不信任任何人類…。

被稱為摩訶之子的ニッチ，特徵是擁有一把金黃色，可以變成利劍的頭髮、海藍色的大眼睛、以及半人半獸的手。在Blue Notes Blues這個地方附近，正是摩訶這種生物的故鄉，他們曾經與人類和平生活，互相尊重，但現在…。

ハチノス接到了像是ノワール的黑衣人在北方出沒的報告，一直也希望取回ノワール的本心的ラグ自然奉命去調查，可是ノワール為何會到北方？リバース又抱著什麼企圖？另一方面，位於極北之地的這個「ブルー・ノーツ・ブルース」之地，似乎也跟ニッチ有著什麼深厚的關係…。

這天ラグ的工作終於完成，加上明天也沒有工作，ラグ就想著跟シルベット討論一下心彈信的內容應該要怎麼寫。可是シルベット收到一封由一位女孩寄出的信，她希望シルベット可以造一個跟女孩的樣子一樣的布偶作為兄長的餞別禮物…

這天ラグ到醫院替一個小女孩寫信及送信，小女孩希望寫一封手術成功的信給她的母親，可是小女孩根本還沒有做手術，而且暫時也不能做手術。這點令ラグ開始迷茫，到底小女孩為什麼要傳達謊言呢…？

一方面，上級一直也在調查反政府組織リバース的事，而最近也不斷出現BEE被襲擊的消息…。

在荒野的某座幻燈台內，一名少年正在努力工作。少年ルーク與他的爺爺一同住在燈台內，維護著燈塔，默默守護著來往的人。最近少年被一把聲音困擾著，「快離開這裡－－」…這把聲音到底是…？

一方，一名有為青年正騎著他的「鐵馬」向一座建築物直奔…。

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得到了「信彈」的ラグ，由於只有一發的關係，ラグ希望把自己想傳遞的訊息一口氣傳到ゴーシュ心中，幾天下來都在苦惱該寫些什麼上去。今天的BEE的工作也 很順利地完成，但被收信人叫下，收信人的手上有數封圖畫信，但完全沒有送信人的名字，由於這數封信對收信人有特別意義，收信人希望ラグ尋找一下送信人並作 出道謝…。

ラグ遇上一位酷似ゴーシュ的人，可是他卻以「ノワール」自稱，並襲擊ラグ。同一時間與ロダ對峙著的ニッチ，也因為保護不了ラグ而被說失去ディング的資格，結果在兩人回家途中獨自出走…。

因與ゴーシュ一次的「信與信蜂」關係而立志成為テガミバチ的ラグ，在終於達成願望後卻發現ゴーシュ已經不知去向。一邊工作一邊尋找下落的ラグ，終於在偶然之下發現了酷似ゴーシュ的人，雖然ラグ認定他就是ゴーシュ，可是對方卻矢口否認，還說自己是略奪者（マローダー）ノワール，故事再從這裡開始…。