天使の谷 Replica

自稱為インスペクター的外星人，自稱為了回收他們所給予地球的科技而作出大舉侵略的行動。第一輪襲擊中，地球聯邦軍位於北美的基地相繼陷落，而位於月面的諒斗等人雖然也受到襲擊，但在飛龍改的協助下終於也無事突破包圍網。

インスペクター的下一個目標，就是同樣位於北美的テスラ・ライヒ研究所…。

ラグ與ニッチ在聽到關於摩訶的傳說之後，決定偷偷地前往村民所說的「禁地」的洞穴中。在裡面兩人果然看見了摩訶…以及ニッチ的姊姊。ニッチ的姊姊看著ニッチ，似乎沒有任何感動的心情，反而向妹妹訓斥為何要與愚昧的人類在一起，似乎２００年前的過去令她不信任任何人類…。

就在リクセント公國受到襲擊前一小時，正在宇宙的飛龍改與オクトパス小隊正進行演練，演練期間他們突然發現一個轉移特有的波紋在白星附近出現，與在地艦隊的通訊一直不通．似乎將有什麼發生…

同時，地球上亦有同樣的轉移，這是外星人襲擊的兆候…？

被稱為摩訶之子的ニッチ，特徵是擁有一把金黃色，可以變成利劍的頭髮、海藍色的大眼睛、以及半人半獸的手。在Blue Notes Blues這個地方附近，正是摩訶這種生物的故鄉，他們曾經與人類和平生活，互相尊重，但現在…。

母艦ハガネ繼續進行追擊DC殘黨的任務。一行人到達特別自治區リクセント公國附近時，受到公國的請求，希望ハガネ派人在地球環境峰會時擔任シャイン王女的保鏢。シャイン王女更特別要求ライ和ラトゥーニ前往護衛，原因無他…。

ハチノス接到了像是ノワール的黑衣人在北方出沒的報告，一直也希望取回ノワール的本心的ラグ自然奉命去調查，可是ノワール為何會到北方？リバース又抱著什麼企圖？另一方面，位於極北之地的這個「ブルー・ノーツ・ブルース」之地，似乎也跟ニッチ有著什麼深厚的關係…。

雖然シロガネ在追擊戰中失利，不過由於ハガネ的救援，令シロガネ也不至於被擊沉，不過由於シロガネ的動力部分被毀壞，為了不阻礙追擊進程，ハガネ取代了シロガネ繼續進行追擊。

與此同時，DC殘黨似乎已經放棄了アラド…。